元本確保型の投資信託は存在するのか？ オフショア投資信託はIFA独立系ファイナンシャルアドバイザーに相談しましょう！
はっきり言って存在します
海外資産運用・一括運用型プランを通してのファンドアクセスにはなりますが
期間限定募集での元本確保型ファンドは存在します
元本確保型とは
募集型の外国籍投資信託（オフショアファンド）
募集内容によって元本確保率や保証リターンが異なります
保守的に運用したいけどリターンは欲しい
資産形成したい人は誰もがそう願ってるのではないでしょうか？
基本、ファンドというのは元本保証されていないものがほとんどで、値動きの異なる複数のファンドをポートフォリオに組み込む事により、リスク分散しながら運用をします。このようなファンドを保有していた方が勿論リターンは期待出来ますが、もしあなたが運用初心者、または保守的なリスク許容度であれば、元本確保型投資信託をお勧めします。
元本確保95％保証ファンド
◆元本確保95% リンセル・トレイン（グローバル株式ファンド） 上記ファンドの元本確保95%
募集要項をみてみましょう
ミニマム購入額：USD 10,000
Strike Date:ファンド１ユニットあたりのPrice Unitが確定する日
2019年12月6日
Issue Date : ファンド購入締め切り日 ＊イギリス時間に基づく
2019年12月20日
Final Valuation Date：最終的なFund Value Priceを確定する日
6年後の2025年12月22日
Term：6年間ファンドを保有
Investment Return: リンセル・トレインのグローバル株式ファンドの毎3ヶ月平均リターンの114％
元本保証：95％
＊6年保有せずに売却も可能だが、特約の元本保証はなくなります
実際のシュミレーション
投資資金100,000ドルとし、6年間の実績が75%だった場合は180,500ドル
仮に-50%のネガティブに下落しても、元本は95%保証されます
元本確保型に使用される実際のファンドとは
運用ファンドはリンセル・トレイン（グローバル株式ファンド）
ファンド設立日：2011年3月18日
累計リターン：驚異の314.5% （約8年半）
2018年リターン：+11.1%
YTD: 2019年1月から上記ファンド目録所日付の2019年10月31日までのリターン＋18.6%
投資のエリア、セクター構成、及び上位10の株式
世界中の株、投資信託にアクセス可能な資産形成プランとは
キャピタルインターナショナル
一括運用プラン：プリズム
期間：5年型 ＊5年以上継続可能
お金の流動性：いつでも80％
プラン開始額：USD75,000
特徴：世界中の株、ファンド、ヘッジファンド、元本確保型ファンド、、、、ありとあらゆる金融商品にアクセス可能なポートフォリオが組めます
＊購入する金融商品によって手数料あり
プラン手数料
プラン開始1年目から5年目は投資額に対して1.7%
5年目以降は資産評価額に対して0.25%
対象者
海外資産形成プランなので日本居住者も契約可能。勿論、海外居住者も可。
銀行送金、トランスファーワイズなどを利用して海外送金出来ること。
お金の流動性
契約者様の口座であれば世界中で受け取り可能
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